Investorenbeziehungen - Cellebrite

Investorenbeziehungen

Cellebrite ist ein weltweit führender Partner öffentlicher Institutionen und privater Unternehmen, die Ermittlungen und Gerichtsverfahren mithilfe modernster Digital Intelligence beschleunigen, um Leben zu schützen und zugleich einen zuverlässigen Datenschutz zu gewährleisten..

Cellebrite beabsichtigt, mit der Special Purpose Acquisition Company („SPAC“) TWC Tech Holdings II Corp. („TWCT“) zu fusionieren. Es wird erwartet, dass die Fusion im 2. oder 3. Quartal 2021 abgeschlossen wird.

Investorenbeziehungen: investors@cellebrite.com
Presseanfragen: rapidresponse@cellebrite.com

  • In connection with the proposed business combination between Cellebrite and TWC Tech Holdings, Cellebrite intends to file a registration statement on Form F-4 that will include a preliminary proxy statement to be distributed to stockholders of TWC Tech Holdings II Corp. in connection with TWC Tech Holdings’ solicitation of proxies for the vote by its stockholders with respect to the proposed business combination. After the registration statement has been filed and declared effective by the SEC, TWC Tech Holdings will mail a definitive proxy statement / prospectus to its stockholders as of the record date established for voting on the proposed business combination and the other proposals regarding the proposed business combination set forth in the proxy statement. Cellebrite or TWC Tech Holdings may also file other documents with the SEC regarding the proposed business combination. Before making any investment or voting decision, stockholders and other interested persons are advised to read, when available, the registration statement and preliminary proxy statement / prospectus and any amendments thereto, and the definitive proxy statement / prospectus in connection with TWC Tech Holdings’ solicitation of proxies for the special meeting to be held to approve the transactions contemplated by the proposed business combination because these materials will contain important information about Cellebrite, TWC Tech Holdings and the proposed transaction. Stockholders will also be able to obtain a copy of the preliminary proxy statement / prospectus and the definitive proxy statement / prospectus once they are available, without charge, at the SEC’s website at www.sec.gov, or at Cellebrite’s website at www.cellebrite.com, or by directing a request to: TWC Tech Holdings II Corp., Four Embarcadero Center, Suite 2100, San Francisco, CA 94111.

    No Offer or Solicitation

    This document is not a proxy statement or solicitation or a proxy, consent or authorization with respect to any securities or in respect of the proposed business combination and shall not constitute an offer to sell or exchange, or a solicitation of an offer to buy or exchange, the securities of Cellebrite, TWC Tech Holdings or the combined company, nor shall there be any sale of securities in any jurisdiction in which such offer, solicitation, sale or exchange would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction.

    Participants in the Solicitation

    Cellebrite and TWC Tech Holdings and their respective directors and officers may be deemed participants in the solicitation of proxies of TWC Tech Holdings stockholders in connection with the proposed business combination. TWC Tech Holdings stockholders, Cellebrite’s shareholders and other interested persons may obtain, without charge, more detailed information regarding the directors and officers of Cellebrite and TWC Tech Holdings at Cellebrite’s website at www.cellebrite.com, or in TWC Tech Holdings’ Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended December 31, 2020, respectively.

    Information regarding the persons who may, under SEC rules, be deemed participants in the solicitation of proxies to TWC Tech Holdings’ stockholders in connection with the proposed transaction will be set forth in the proxy statement / prospectus for the transaction when available. Additional information regarding the interests of participants in the solicitation of proxies in connection with the proposed transaction will be included in the proxy statement / prospectus filed with the SEC in connection with the proposed business combination.

 


Cellebrite, ein führender Anbieter von Digital-Intelligence-Lösungen, soll durch die Fusion mit TWC Tech Holdings II Corp. an der Nasdaq notiert werden

(PDF der Pressemitteilung)

Marktführer bei Digital-Intelligence-Lösungen unterstützt Kunden dabei, Leben zu schützen,
Gerichtsverfahren zu beschleunigen und die Vertraulichkeit von Daten zu wahren

Transaktion führt zu einem Pro-Forma-Eigenkapitalwert von ca. 2,4 Milliarden US-Dollar; dadurch Bruttoerlöse von bis zu 480 Millionen USD für das Unternehmen erwartet; beinhaltet voll zugesagte PIPE-Transaktion im Wert von 300 Millionen USD zum Kauf von Anteilen von frühen Unternehmensinvestoren, überzeichnet mit Zusagen des strategischen Investors Axon Enterprise, Inc. sowie führenden institutionellen Investoren, u.a. Light Street Capital and Makena Capital

Transaktion soll Cellebrites Fähigkeit beschleunigen, signifikante kurzfristige Wachstumsmöglichkeiten im öffentlichen Sektor zu nutzen, neue Kundenlösungen zu entwickeln und die Marktreichweite im privaten Sektor und auf den Endmärkten zu steigern

Im Finanzjahr 2020 hat Cellebrite einen Umsatz von ca. 195 Millionen USD sowie eine Bruttomarge von ca. 80 % erzielt. Für das Finanzjahr 2022 erwartet das Unternehmen einen Umsatz von ca. 283 Millionen USD sowie eine Bruttomarge von ca. 81 %

SAN FRANCISCO und PETAH TIKVA, ISRAEL, 8. April 2021 – Cellebrite DI Ltd. („Cellebrite“ oder „das Unternehmen“), globaler Marktführer bei Digital-Intelligence-Lösungen („DI-Lösungen“) für den öffentlichen und privaten Sektor, und TWC Tech Holdings II Corp. („TWC Tech Holdings“) (Nasdaq Capital Market („Nasdaq“): TWCT), eine öffentlich gehandelte Special Purpose Acquisition Company, haben heute eine endgültige Vereinbarung über einen Unternehmenszusammenschluss sowie Fusionsplan („Fusionsvereinbarung“) verkündet. Nach der Transaktion wird Cellebrite zu einem auf der Nasdaq notierten Unternehmen mit dem neuen Tickersymbol CLBT; nach der Fusion soll der Pro-Forma-Eigenkapitalwert ca. 2,4 Milliarden USD betragen.

Cellebrites Mission ist es, seine Kunden weltweit dabei zu unterstützen, Leben zu retten, Gerichtsverfahren zu beschleunigen und die Vertraulichkeit von Daten zu wahren. Cellebrite ermöglicht es Kunden aus dem öffentlichen und privaten Sektor, darunter Sicherheitsbehörden auf der Staats-, Landes- und Kommunalebene sowie Privatunternehmen, Digital Intelligence in rechtlich sanktionierten Ermittlungen zu verwalten. Mit Cellebrites vollständig integrierter Digital-Intelligence-Ermittlungsplattform können Kunden Fälle schneller und effizienter als je zuvor aufdecken, den gesamten Ermittlungslebenszyklus digitalisieren und die Arbeit des Justizsystems beschleunigen. Das Unternehmen ist dem Datenschutz sowie der ethischen Nutzung seiner Technologien verpflichtet. Cellebrites Lösungen wurden von 6.700 Sicherheitsbehörden und Privatunternehmen in über 140 Ländern erworben und haben Millionen von Ermittlungen weltweit unterstützt. Die schnell einsetzbaren Technologien ermöglichen ein langfristiges Wachstum von Cellebrite in einem Gesamtzielmarkt, dessen Umfang in 2023 12 Milliarden USD erreichen soll.

Über Cellebrite

Cellebrites Lösungen basieren auf einer einzigartigen, speziell entwickelten Technologie für den Ermittlungslebenszyklus und sind inzwischen Standard bei Ermittlungen und rechtlichen Verfahren. Das Unternehmen verfügt über vielfältige Einkommensströme über seine Angebote und Kundensegmente hinweg sowie eine hohe Rate jährlich wiederkehrender Umsätze.

Cellebrite verfügt über ein erfahrenes Management-Team, ein Spitzen-Forschungsteam, das sich unter anderem aus Mitarbeitern führender israelischer Nachrichtendienste rekrutiert, sowie eine hochqualifizierte Belegschaft mit früheren Mitarbeitern weltweiter Sicherheitsbehörden. Nach Abschluss der Transaktion wird Cellebrites Managementteam mit Yossi Carmil als Chief Executive Officer auch weiterhin das Unternehmen leiten.

Herr Carmil erklärte: „Es ist Cellebrites Vision, branchenführende Technologie und eine ganzheitliche DI-Lösung anzubieten, mit der unsere Kunden ihren gesamten Ermittlungsprozess transformieren und digitalisieren können. Nun folgt ein aufregender Schritt für unser Unternehmen und unser Team, der uns in die Lage versetzt, zukünftige Chancen noch besser zu nutzen. Nach der Transaktion werden wir unsere führende Position mithilfe von gezielten strategischen Investitionen weiter ausbauen. Wir werden unsere Position im öffentlichen Sektor weiter verbessern und neue Kunden im wachsenden Privatsektor gewinnen. Das Wichtigste für Cellebrite sind die positiven, bedeutenden Auswirkungen unserer Arbeit für die Machtlosen, Bedrohten und Unterversorgten. Es ist für uns außerdem wichtig, die immense Verantwortung anzuerkennen, die ein Unternehmen hat, das mit Sicherheitsbehörden zusammenarbeitet, aber die Privatsphäre der Bürger schützt. Deswegen ist es Cellebrite ein wichtiges Anliegen, für eine sichere Welt zu sorgen und auf einer unerschütterlichen rechtlichen und ethischen Basis zu arbeiten.“

Adam Clammer, Chief Executive Officer von TWC Tech Holdings, sagte: „True Wind Capital konzentriert sich darauf, in führende Technologieunternehmen zu investieren, und Cellebrite erfüllt alle unsere Kriterien für langfristige Investitionen. Mit seiner fortschrittlichen Technologie unterstützt Cellebrite Kunden im öffentlichen und privaten Sektor dabei, den Ermittlungsprozess digital zu transformieren. Es ist wichtig, dass Cellebrites Technologie hilft, Opfern von Verbrechen wie Kindesmissbrauch, Gewaltverbrechen wir Totschlag und sexuelle Gewalt, Drogen- und Menschenhandel, Betrug und Finanzkriminalität Gerechtigkeit zu bringen. Wir sind stolz darauf, mit einem Unternehmen zusammenzuarbeiten, das bei diesen Themen einen Unterschied macht.“

Übersicht über die Transaktion

Es wird erwartet, dass Cellebrite nach Abschluss der Transaktion einen Gesamtbetrag von 580 Millionen USD (aus treuhänderisch verwalteten Barbeständen von TWC Tech Holdings) erhält, wenn keine Rücknahmen durch öffentliche Anteilseigner stattfinden. Nach Abschluss erhalten Anteilseigner von TWC Tech Holdings eine Kombination von Bargeld und Cellebrite-Aktien. Diese Transaktion beinhaltet eine private Investition in Höhe von ca. 300 Millionen USD in Cellebrite-Stammaktien, die direkt von existierenden Anteilseignern von Cellebrite (primär frühen Investoren) erworben werden, und soll gleichzeitig mit der Fusion zwischen TWC Tech Holdings und einer Tochtergesellschaft des Unternehmens abgeschlossen werden. Führende institutionelle Investoren, u.a. Light Street Capital und Makena Capital, sowie der strategische Investor Axon Enterprise, Inc. beteiligten sich an der privaten Investition.

Die Barerlöse aus der Transaktion werden dazu genutzt, Cellebrites Fähigkeit zu beschleunigen, signifikante kurzfristige Wachstumsmöglichkeiten zu nutzen, neue Kundenlösungen zu entwickeln und die Marktreichweite auf den Endmärkten zu steigern.

Die Vorstände von Cellebrite und TWC Tech Holdings haben der Transaktion einstimmig zugestimmt; sie soll im 2. oder 3. Quartal 2021 abgeschlossen werden. Mit dem Abschluss wird der aktuelle Vorstandsvorsitzende von Cellebrite, Herr Ryusuke Utsumi, seinen Posten aufgeben; Herr Haim Shani, Mitgründer und General Partner von Israel Growth Partners, wird den Vorstandsvorsitz übernehmen. Herr Utsumi bleibt Mitglied des Vorstands.

Die Transaktion hängt von der Zustimmung von Anteilseignern von Cellebrite und TWC Tech Holdings sowie der Erfüllung der in der Fusionsvereinbarung angeführten Abschlussbedingungen ab.

Zusätzliche Informationen über die Transaktion, inklusive einer Kopie der Fusionsvereinbarung und der Investorenpräsentation, werden von TWC Tech Holdings als aktueller Bericht laut Form 8-K bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereicht und werden unter www.sec.gov verfügbar sein.

Information zum Investor-Webcast

Cellebrite wird ein vorab aufgenommenes Video auf seiner Webseite hochladen, in dem die Transaktion sowie eine Investorenpräsentation besprochen werden. Die Investorenpräsentation ist auf der Webseite von Cellebrite unter https://cellebrite.com/de/investors-de verfügbar. 

Berater

J.P. Morgan Securities LLC fungiert als Finanzberater von Cellebrite, und White & Case LLP sowie Meitar Law Offices fungieren als Rechtsberater von Cellebrite.

BofA Securities sowie J.P. Morgan Securities LLC fungieren als Platzierungsagenten von Cellebrite und TWC Tech Holdings, BofA Securities fungiert außerdem als Kapitalmarktberater von TWC Tech Holdings, und Simpson Thacher & Bartlett LLP sowie Herzog, Fox & Ne’eman fungieren als Rechtsberater von TWC Tech Holdings

Shearman & Sterling LLP fungieren als Rechtsberater der Platzierungsagenten.

Über Cellebrite

Cellebrites Mission ist es, seine Kunden weltweit dabei zu unterstützen, Leben zu retten, Gerichtsverfahren zu beschleunigen und die Vertraulichkeit von Daten zu wahren. Cellebrite ist Weltmarktführer für Digital-Intelligence-Lösungen für den öffentlichen und privaten Sektor. Das Unternehmen hilft Organisationen, die Komplexität von rechtlich sanktionierten digitalen Ermittlungen durch eine Optimierung von Intelligence-Prozessen zu überwinden. Tausende von führenden Behörden und Unternehmen in über 140 Ländern vertrauen auf die Digital-Intelligence-Plattform von Cellebrite; diese transformiert das Sammeln, Überprüfen, Analysieren und Verwalten von Daten für rechtlich sanktionierte Ermittlungen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie uns unter https://cellebrite.com/de/investors-de/.

Über TWC Tech Holdings II Corp

TWC Tech Holdings II Corp ist eine Blankoscheck-Gesellschaft. Sie wurde zum Zwecke der Durchführung einer Fusion, eines Stammkapitaltauschs, eines Vermögenserwerbs, eines Anteilerwerbs, einer Umstrukturierung oder eines ähnlichen Unternehmenszusammenschlusses gegründet. TWC Tech Holdings hat während seiner Börseneinführung im September 2020 600 Millionen USD beschafft. Wertpapiere von TWC Tech Holdings werden auf dem Nasdaq Capital Market unter den Tickersymbolen TWCT, TWCTU und TWCTW geführt.

Über True Wind Capital

True Wind Capital ist eine Private-Equity-Gesellschaft mit Sitz in San Francisco, die sich auf Investitionen in führende Technologieunternehmen konzentriert. True Wind hat ein breites Investitionsprofil mit tiefer Branchenexpertise in Software, technologiebasierten Dienstleistungen und Hardware.

Warnung bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Dieses Dokument enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der „Safe Harbor“-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie „prognostizieren“, „beabsichtigen“, „anstreben“, „anvisieren“, „antizipieren“, „glauben“, „könnten“, „fortsetzen“, „erwarten“, „schätzen“, „können“, „planen“, „Ausblick“, „Zukunft“ und „projizieren“ sowie anderen ähnlichen Ausdrücken gekennzeichnet sein, die künftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder andeuten oder die keine Aussagen über historische Sachverhalte sind. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten geschätzte Finanzinformationen. Zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf Umsätze, Erträge, Leistungen, Strategien, Aussichten und andere Aspekte der Geschäfte von TWC Tech Holdings, Cellebrite oder des zusammengeschlossenen Unternehmens nach Abschluss des vorgeschlagenen, in der Fusionsvereinbarung vorgesehenen Unternehmenszusammenschlusses (der „Unternehmenszusammenschluss“) beruhen auf aktuellen Erwartungen, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Eine Reihe von Faktoren kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Diese Faktoren beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: (1) das Eintreten von Ereignissen, Veränderungen oder anderen Umständen, die zur Beendigung der Fusionsvereinbarung und des darin vorgesehenen Unternehmenszusammenschlusses führen könnten; (2) die Unfähigkeit, die in der Fusionsvereinbarung vorgesehenen Transaktionen abzuschließen, weil es nicht gelingt, die Zustimmung der Anteilhalter von TWC Tech Holdings zu erhalten, oder wegen anderen in der Fusionsvereinbarung festgelegten Bedingungen für den Abschluss; (3) die Fähigkeit, die Standards von Nasdaq für eine Börsennotierung nach dem Vollzug der in der Fusionsvereinbarung vorgesehenen Transaktionen zu erfüllen; (4) das Risiko, dass die vorgeschlagene Transaktion die laufenden Pläne und den Betrieb von Cellebrite infolge der Ankündigung und des Vollzugs der hier beschriebenen Transaktionen stört; (5) die Fähigkeit, die erwarteten Vorteile des vorgeschlagenen Unternehmenszusammenschlusses zu realisieren, welche unter anderem durch den Wettbewerb sowie die Fähigkeit des zusammengeschlossenen Unternehmens, zu wachsen und das Wachstum profitabel zu gestalten, die Beziehungen zu Kunden und Lieferanten aufrechtzuerhalten und das Management und Mitarbeiter in Schlüsselpositionen zu halten, beeinflusst werden kann; (6) Kosten im Zusammenhang mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss; (7) Änderungen der geltenden Gesetze oder Vorschriften; (8) die Möglichkeit, dass Cellebrite von anderen wirtschaftlichen, geschäftlichen und/oder wettbewerbsbezogenen Faktoren nachteilig beeinflusst wird; sowie (9) andere Risiken und Unwägbarkeiten, die von Zeit zu Zeit in anderen Dokumenten angegeben werden, die von TWC Tech Holdings bei der SEC eingereicht wurden oder noch eingereicht werden. Sie werden gewarnt, sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese nur zu dem Zeitpunkt Aussagekraft haben, an dem sie gemacht werden. TWC Tech Holdings und Cellebrite übernehmen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Zusätzliche Informationen

In Verbindung mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss zwischen Cellebrite und TWC Tech Holdings beabsichtigt Cellebrite, eine Registrierungserklärung durch Form F-4 einzureichen, die eine vorläufige Aktionärsinformation enthalten wird, die an die Anteilseigner von TWC Tech Holdings II Corp. in Verbindung mit der Einholung von Stimmrechtsvollmachten durch TWC Tech Holdings für die Abstimmung durch ihre Anteilseigner in Bezug auf den geplanten Unternehmenszusammenschluss verteilt wird. Nachdem die Registrierungserklärung eingereicht und von der SEC für wirksam erklärt wird, wird TWC Tech Holdings eine endgültige Aktionärsinformation/einen Prospekt an seine Anteilseigner versenden, und zwar bis zum Stichtag für die Abstimmung über den vorgeschlagenen Unternehmenszusammenschluss und die anderen Vorschläge bezüglich des vorgeschlagenen Unternehmenszusammenschlusses, die in der Aktionärsinformation aufgeführt sind. Cellebrite oder TWC Tech Holdings können auch andere Unterlagen bezüglich des vorgeschlagenen Unternehmenszusammenschlusses bei der SEC einreichen. Bevor sie eine Investitions- oder Abstimmungsentscheidung treffen, wird Anteilseignern und anderen interessierten Personen empfohlen, die Registrierungserklärung und die vorläufige Aktionärsinformation/den Prospekt und alle Änderungen von diesen sowie die endgültige Aktionärsinformation/den Prospekt in Verbindung mit der von TWC Tech Holdings durchgeführten Einholung von Stimmrechtsvollmachten für die außerordentliche Versammlung zur Genehmigung der durch den geplanten Unternehmenszusammenschluss vorgesehenen Transaktionen zu lesen, sofern diese Unterlagen verfügbar sind, da sie wichtige Informationen über Cellebrite, TWC Tech Holdings und die geplante Transaktion enthalten werden. Anteilseigner werden auch die Möglichkeit haben, ein Exemplar der vorläufigen Aktionärsinformation/des Prospekts sowie der endgültigen Aktionärsinformation/des Prospekts zu erhalten, sobald diese verfügbar sind, und zwar kostenlos auf der Website der SEC unter www.sec.gov oder auf der Website von Cellebrite unter www.cellebrite.com, oder indem sie eine Anfrage an folgende Adresse richten: TWC Tech Holdings II Corp., Four Embarcadero Center, Suite 2100, San Francisco, CA 94111.

Kein Angebot und keine Aufforderung

Dieses Dokument ist keine Aktionärsinformation oder Aufforderung und keine Vollmacht, Zustimmung oder Ermächtigung in Bezug auf Wertpapiere oder in Bezug auf den geplanten Unternehmenszusammenschluss und stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder Tausch noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Tausch von Wertpapieren von Cellebrite, TWC Tech Holdings oder des zusammengeschlossenen Unternehmens dar, noch findet ein Verkauf von Wertpapieren in einer Jurisdiktion statt, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung, ein solcher Verkauf oder ein solcher Tausch vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Jurisdiktion ungesetzlich wäre.

Bewerber um Stimmrechte

Cellebrite und TWC Tech Holdings sowie ihre jeweiligen Direktoren und leitende Angestellte können als Bewerber um Stimmrechtsvollmachten von TWC Tech Holdings-Anteilseignern im Zusammenhang mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss angesehen werden. TWC Tech Holdings-Anteilseigner, Cellebrite-Anteilseigner und andere interessierte Personen können auf der Website von Cellebrite unter www.cellebrite.com bzw. im Jahresbericht von TWC Tech Holdings auf Form 10-K für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr kostenlos detailliertere Informationen über die Direktoren und Führungskräfte von Cellebrite bzw. TWC Tech Holdings erhalten.

Informationen zu den Personen, die gemäß den SEC-Regeln als Bewerber um Stimmrechtsvollmachten in Bezug auf die Aktionäre von TWC Tech Holdings im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Transaktion gelten können, werden in der Aktionärsinformation/im Prospekt für die Transaktion dargelegt, sobald diese vorliegen. Zusätzliche Informationen zu den Interessen der Bewerber um Stimmrechtsvollmachten in Bezug auf die vorgeschlagene Transaktion werden in der Aktionärsinformation/dem Prospekt enthalten sein, die bei der SEC in Verbindung mit dem vorgeschlagenen Unternehmenszusammenschluss eingereicht werden.

Kontakte

Für Cellebrite:

Presse
Adam Jaffe
VP of Global Communications
+1 973 206 7643
adam.jaffe@cellebrite.com
– or –
RapidResponse@cellebrite.com

Investoren
Anat Earon-Heilborn
VP Investor Relations
+972 73 394 8440
investors@cellebrite.com

Für TWC Tech Holdings II Corp.:
Jonathan Gasthalter/Nathaniel Garnick
Gasthalter & Co.
+1 (212) 257-4170
TWCT@gasthalter.com